Hayri (Haluk Bilginer) ve Orhan(Cem Özer) piyasada başarısız olmuş müzik yapımcılarıdır. İstanbul plak piyasasında herkese borçludurlar. Üstelik artık kalacakları bir yerleri yoktur çünkü otele de borçludurlar. Büyük yıldız olacak umuduyla Melih(Ragıp Savaş)'e yaptıkları kasetler satmayınca Melih de memleketine geri dönme kararı almıştır. Zaten Melih’in şarkıcı sevgilisiyle ilişkisinden dolayı gazinocular kralı Tayyar sahneye çıkmasını engellemektedir. Hayri ve Orhan bunun üzerine Ahmet isimli saf, hevesli ve "tenorların kralı" olduğunu iddia eden bir genç ile şanslarını denemeye karar verirler. Fakat bu iş de umdukları gibi gitmez ve iyice bu işlerde sona yaklaşırlar. Alacaklılar yüzünden bunalan ve çare arayan Hayri ve Orhan, Sansar isimli menajerin "genç yetenek" diye övdüğü, o sıralar Almanya'da yaşayan Ferhat(Özcan Deniz) ile irtibata geçerler. Telefonda şarkı söylettikleri Ferhat'ın sesini çok beğenirler ve hemen bir plan yaparlar. Plana göre Ferhat gelecek, şarkılarını söyleyecek ve kasetten gelen paralarla borçlar ödenecektir. Şarkıcı olmayı çok isteyen Ferhat kaset teklifini hiç düşünmeden onaylar ve İstanbul’un yolunu tutar.