Konusu : 1912 yılında Meksika 'da geçen filmde, Arizonalı Lyedecker (Brown) adlı siyah kanun adamı, Yaqui Joe (Reynolds) adlı yarı kızılderili yarı beyaz bir banka soyguncusunu aramaktadır. Joe bankadan aldığı 6 bin dolar ile halkına silah almak istemektedir. Lyedecker önce sadece parayı geri almayı düşünürken, kendisini Joe'nun yanında mücadeleye katılmış bulur.