Moth işlemediği bir cinayetten dolayı haksız yere hapis yattıktan sonra serbest bırakılır 1944?de Komünist rejim sırasında hapse girmiştir Dışarı çıktığında Sofya?da totaliter rejim hüküm sürmektedir Moth geçmişiyle barışmaya çalışırken ajanlar, doktorlar, sokak serserileri ve mezarcılarla karşı karşıya gelir.