Universite ogrencisi Lenore Harker (Bijou Phillips) erkek arkadasi Frank'den (James Murray) hamile kaldigini ogrenince okuldan ayrilip onun yanina, yasadigi ciftlik evine yerlesmeye karar verir. Henuz hamilelik suresi tamamlanmadan bebegin karninda cok buyudugunu farkeden doktorlar bebegi sezaryen ile almaya karar verirler. Dogumun gerceklestigi ameliyathaneden uzun sure ses seda cikmayinca iceri girdiklerinde karsilastiklari manzara korkunctur. Doguma katilan butun doktor ve hemsireler hunharca katledilmis, geriye sadece Lenore ve kucaginda uyuttugu bebegi kalmistir. Polis butun aramalarina ragmen katile ait bir iz bulamaz. Anestezi etkisi altindaki Lenore ise hicbirsey hatirlamamaktadir.