5 milyar dolarlık TAV güveni 20 Şubat 2007


Esra SAHİCİ

TAV Havalimanları Holding’in halka açılması, Türkiye açısından yabancı yatırımcılar karşısında cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin gerçekleşeceği bir dönemde "güven sınavı"na dönüştü. Yabancı kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisiyle dışardan gelen talep 4.1 milyar dolar oldu. TAV’ın yüzde 18.4’ü için gelen talep yerliyle birlikte 5 milyar doları buldu ve ’büyük güven’e dönüştü.

TAV Havalimanları Holding’in yüzde 18.4’ünün halka açılmasıyla ilgili süreç, Türkiye açısından da özellikle yabancı yatırımcılar karşısında cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin yaşanacağı bu yılın başında "güven sınavı" gibi geçti. Yabancı yatırımcıların TAV’a gösterdiği ilgi, 4.1 milyar dolarlık talebe dönüştü. TAV’a içerden de 928 milyon dolarlık talep olunca, iki seçimli 2007’ye rağmen 5 milyar dolarlık bir "büyük güven" oluştu.

FİYATI 10 YTL: TAV Havalimanları Holding’in hisse senetlerine yurtdışından 18 kat, yurtiçinden ise 10.3 kat talep geldi. Toplamda 5 milyar doları bulan talebin, 928 milyon doları yurtiçinden, 4.1 milyar doları ise yurtdışından oluştu. Fiyat aralığının 8.55-10.30 YTL olduğu ve 10.30 YTL’den talep toplanan halka arzda fiyat 10.00 YTL belirlendi. Buna göre TAV’ın toplam piyasa değeri 1 milyar 740 milyon dolar olurken, halka arzdan elde edilen gelir de 320 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EK SATIŞ YAPILDI: Halka arza gelen yüksek talep nedeniyle ek satışa konu olan 5 milyon 812 bin 500 YTL nominal değerli hisseler de satıldı. Böylece TAV’ın halka açıklık oranı yüzde 18.4 olarak gerçekleşti.

149 YABANCI KURUM: Yabancıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzda toplam 149 yurtdışı kurumsal yatırımcıdan 18 kat talep geldi. Yerli yatırımcıların talebi ise tahsisatın 10.3 katı olarak gerçekleşti. Halka arzda 44 milyon 562 bin 500 YTL nominal değerli payların yüzde 69’una denk gelen 30 milyon 748 bin 125 YTL nominal değerli paylar yurtdışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 30.06’sına denk gelen 13 milyon 397 bin 812 nominal değerli paylar yurtiçi küçük bireysel yatırımcılara satıldı. Arzın yüzde 0.44’üne denk gelen 193 bin 750 YTL nominal değerli paylar yurtiçi alım gücü yüksek bireysel yatırımcılara satılırken, yurtiçi kurumsal yatırımcıların satın aldığı pay da yüzde 0.5 oranı ile 222 bin 813 YTL nominal değerli hisse oldu.

MORAL VE CESARET VERİCİ: TAV Havalimanları Holding’in halka arzında liderlik yapan Garanti Yatırım Menkul Kıymetler İcra Kurulu Başkanı Metin Ar, halka arza gelen taleple ilgili olarak "2007’nin iyi bir yıl olacağına yönelik olan inancım bir kez daha kuvetlendi" dedi. Hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen talebin şirkete ve Türkiye’ye olan güvenin bir işareti olduğunu belirten Ar, "Bu, moral ve cesaret vermeli" diye konuştu. 320 milyon dolarlık hisse senedine para yatırmak için yabancı yatırımcıların sıraya girdiğini dile getiren Ar, "Seçimleri konuştuğumuz bir dönemde 150 yabancı kurumun küçük paylar almayı kabul etmesi, yatırımcıların seçimleri bir risk olarak görmediğini ortaya koydu. Bu sevindirici oldu" diye konuştu.

TAV’ın hisse fiyatı 30 gün, 10 YTL’nin altına inmeyecek

İSTANBUL Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve Sermaye Piyasası’na (SPK) dün gönderilen halka arz sonuçlarının ardından TAV hisselerinin 23 Şubat tarihinde işlem görmesi bekleniyor. Hisselerin borsada işlem görmesinin ardından 30 gün süreyle green shoe (yeşil ayakkabı-alım desteği) kullanılacak. Ek satıştan elde edilen 41 milyon dolar civarındaki gelirin de bu destek için ayrıldığı belirtilirken, hisse senedinin borsada halka arz fiyatının altına düşmemesi sağlanacak.

Yabancılar iki seçimi risk olarak görmüyor

TAV Havalimanları Holding’in hisselerine özellikle yurtdışından gelen talep, Türkiye’de gerçekleşecek iki seçimin şimdilik risk olarak görmediğini ortaya koydu. Yabancı yatırımcıların halka arzdaki yüksek ilgisinin en büyük nedeni dünya borsalarında hava limanları işletmeciliğine dönük şirket sayısının sınırlı olması gösterilirken, sektörün yabancı yatırımcılara ilginç geldiği dile getirildi. Yabancıların Türkiye’ye orta vadeli baktığı ve en az 5 yıl gibi bir süre için ciddi miktarda para ayırdıkları ifade ediliyor.