Bos bir opera binasinda Jerry bir performans sergilemeyi diler ve sihirli bir sekilde hayalleri gercek olur. Kucuk fare hizla her seyin mumkun oldugu o gorkemli kralliga firlar: seker agaclari, sarki soyleyen kar taneleri, hatta canlanan oyuncaklar. Jerry yeni arkadaslariyla harika zaman gecirir ve muzik kutusundan cikan bir balerinle dans ederken mutluluktan ucmaktadir.
Malesef sehirli sokak kedileri Tomun onderliginde Jerrynin kiskandiklari tatil kralligini dagitirlar. Her seyi duzeltmek Jerryye duser. Jerry, Tuffy adindaki fare arkadasi ve yeni bir cok arkadasinin da yardimiyla bunu basarabilir!