1957’de yayimlanan Ian Fleming’in besinci James Bond romanindan ayni isimle uyarlanan “From Russia with Love†serinin ikinci filmidir. Bu filmle Sean Connery ikinci kez Bond’u oynar.
Sovyet İstihbarat Ordusunda gorevli onbasi Tatiana Romanova, İstanbul Buyukelciliginde katip olarak gonderilmistir. Romanova ulkesi icin her turlu fedakarligi yapmaya hazirdir. Fakat komutani Klebb ayni zamanda Spectre hesabina calismaktadir ve Spectre Dr. No’nun intikamini almayi planlamaktadir. Klebb'e guvenmeyen Romanova, İstanbul’da Ali Kerim Bey ile irtibat kurarak LEKTOR kodlama makinasini da yanina alip Sovyetlerden ayrilmak istedigini, planini ancak James Bond yardim ederse gerceklestirebilecegini soyler. Kadin gizli bir dosyada gordugu bir resimdeki adama asik oldugunu iddia etmektedir. M ve Bond bunun bir tuzak olduguna inanmaktadirlar fakat denemeye degecektir. Bond, Romanova’ya yardim etmek uzere Turkiye’ye gonderilir.